عملکرد شاخصهای اصلی سهام
شاخص S&P 500 که نماینده عملکرد پانصد شرکت بزرگ آمریکایی است، به حدود ۶٬۰۳۸.۸۱ واحد رسیده و رشد ۰.۵۵ درصدی داشته است، هرچند نوساناتی در گزارشهای مختلف دیده میشود که شاخص را در محدودهای نزدیک به این عدد نشان میدهد. شاخص نزدک کامپوزیت با تمرکز بر سهام فناوری، افزایش ۰.۶۳ درصدی را تجربه کرده و به حدود ۱۹٬۷۱۴.۹۹ واحد رسیده است. همچنین قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ با افزایش اندک معامله میشوند. شاخص داوجونز صنعتی نیز با افزایش ۰.۲۵ درصدی به ۴۲٬۸۶۶.۸۷ واحد رسیده است. این رشدها بیشتر به دلیل دادههای تورمی ملایم و بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین است که موجب افزایش خوشبینی سرمایهگذاران شده است.
عوامل موثر بر بازار سهام
دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که از حد انتظار ملایمتر بودند، مهمترین عوامل حمایتی در بازار بودهاند. گزارشها از توافق اولیه تجاری بین آمریکا و چین نیز به افزایش اعتماد کمک کردهاند. سهام شرکتهای بزرگ فناوری به ویژه اوراکل، انویدیا و اپل عملکرد قوی خود را حفظ کردهاند. همچنین، بازار سهام از چشمانداز سیاستهای پولی فدرال رزرو تغذیه میکند؛ کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک، هزینه استقراض را پایین میآورد و به سودآوری شرکتها کمک میکند. با این حال، نسبت قیمت به درآمد (P/E) شاخص S&P 500 در سطوح بالایی قرار دارد که ریسک نوسانات را افزایش میدهد. عوامل ژئوپلیتیکی و تجاری نیز میتوانند ناپایداری بازار را افزایش دهند.
عملکرد سهام شرکتهای کلیدی
سهام اوراکل پس از انتشار گزارش سود بهتر از پیشبینی، جهش چشمگیری نزدیک به ۹.۶ درصد داشته است و بخش زیرساخت ابری آن که به هوش مصنوعی مرتبط است، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. تسلا نیز با افزایش ۱.۷ درصدی سهام، ناشی از چشمانداز راهاندازی سرویس رباتاکسی و بهبود روابط مدیرعامل آن، وضعیت مثبتی داشته است. در مقابل، سهام شرکتهای فولادسازی مانند Nucor و Cleveland-Cliffs به دلیل احتمال کاهش تعرفههای واردات فولاد، با افت ۳ تا ۴ درصدی مواجه شدهاند. رشد بخش هوش مصنوعی به نفع شرکتهای فناوری و افزایش نوسانات سهام تسلا بر احساسات کلی بازار تاثیرگذار بوده است.
تاثیر تورم، نرخ بهره و بازده اوراق قرضه بر بازار
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده برای ماه می نشاندهنده کاهش فشارهای تورمی بود و باعث افزایش جذابیت سهام در برابر اوراق قرضه شد. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا پس از دادههای تورمی و مزایده ضعیف اوراق ۳ ساله کاهش یافت که هزینه فرصت سرمایهگذاری در سهام را کاهش داده است. انتظار برای کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن بسیار کم است، اما دادههای ملایم تورمی امید به کاهش نرخ بهره در ادامه سال را زنده نگه داشتهاند. نرخهای بهره پایینتر برای ارزشگذاری سهام به ویژه سهام رشد مفید هستند اما اگر فدرال رزرو سیگنال دهد که تورم هنوز چالش است، بازار ممکن است با فشار فروش روبهرو شود.
پیشبینی بازار سهام برای ۲۴ ساعت آینده
برای شاخص S&P 500، مقاومت مهم در حدود ۶۰۴۰ و سپس ۶۱۴۷ واحد قرار دارد و حمایت کلیدی در حوالی ۵۹۶۰ واحد است. نزدک ۱۰۰ نیز مقاومت در حدود ۲۲٬۰۰۰ و حمایت در ۲۱٬۵۰۰ واحد دارد. پیشبینی میشود نوسانات بازار در محدوده فعلی ادامه یابد و بازار منتظر دادههای شاخص قیمت تولیدکننده و سایر سیگنالهای اقتصادی باشد. در صورت انتشار اخبار مثبت، شاخصها ممکن است رکوردهای جدیدی ثبت کنند. با این حال، سطح بالای ارزشگذاریها و ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند باعث برداشت سود و افزایش نوسانات شود. دادههای PPI و گزارشهای درآمدی شرکتها از جمله اوراکل برای جهتگیری بازار در روزهای آینده حیاتی خواهند بود.
