رکوردشکنی طلا و پزوی مکزیک؛ پوند در برابر کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی مقاوم ماند
دلار آمریکا در بازارهای جهانی با نوساناتی مواجه است، اما تمایل به ریسک در پایان هفته روندی مثبت را نشان میدهد. در بازار ارز، این وضعیت با پیشتازی ارزهای بلوک دلاری در میان ۱۰ ارز برتر G10 همراه بوده، در حالی که ین ژاپن و فرانک سوئیس ضعیفتر عمل کردهاند. افزایش دستمزدها در مذاکرات بهاری ژاپن نتایج مطلوبی داشته، اما یک رسوایی مالی جدید ممکن است دولت اقلیت به رهبری نخستوزیر ایشیدا را تضعیف کند. در میان ارزهای بازارهای نوظهور، پزوی مکزیک به بالاترین سطح خود از زمان انتخابات آمریکا رسیده است.
بازارهای سهام و اوراق قرضه
بهجز کره جنوبی، هند و سنگاپور، بازارهای بزرگ آسیا-اقیانوسیه رشد مثبتی را تجربه کردند. شاخص CSI 300 چین، هانگ سنگ و سهام چین در هنگکنگ بیش از ۲ درصد افزایش داشتند. در اروپا، شاخص Stoxx 600 حدود ۰.۴ درصد رشد کرده و از کاهش هفتگی خود کاسته است. بازارهای آتی آمریکا نیز در وضعیت صعودی قرار دارند.
در بازار اوراق، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا حدود ۴.۳۰ درصد است و در هفته جاری بیش از ۸ واحد پایه افزایش یافته است. در اروپا نیز بازده اوراق قرضه ۱ تا ۲ واحد پایه رشد داشتهاند.
قیمت طلا و نفت
طلا به رکورد ۳۰۰۰ دلار در هر اونس رسیده است. در بازار نفت، قیمت نفت خام WTI ماه می در محدوده ۶۶.۱۰ تا ۶۷.۶۵ دلار در حال نوسان است و نسبت به قیمت ۶۵.۷۰ دلاری هفته گذشته تغییر زیادی نداشته است.
دلار آمریکا؛ همچنان تحت فشار
شاخص دلار در حال شکلگیری یک کف گرد است اما همچنان در عبور از سطح ۱۰۴.۰۰ با مشکل مواجه است. حتی عبور از ۱۰۴.۲۵ برای تغییر روند ضروری خواهد بود. احتمال تعطیلی دولت آمریکا کاهش یافته اما برای تصویب لایحه بودجه حداقل ۷ رأی از سناتورهای دموکرات لازم است.
با انتشار دادههای CPI و PPI، اکنون اقتصاددانان دیدگاه بهتری درباره شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) دارند. تمرکز بازارها روی جلسه هفته آینده فدرال رزرو و دادههای فروش خردهفروشی، تولید صنعتی و آغاز ساختوسازهای جدید خواهد بود که احتمالاً نگرانیها درباره رکود اقتصادی را کاهش خواهد داد.
یورو؛ تحت تأثیر تحولات جهانی
یورو پس از رسیدن به ۱.۰۹۵۰ دلار در روز سهشنبه، روز پنجشنبه به ۱.۰۸۲۵ دلار کاهش یافت. در صورت شکسته شدن حمایت ۱.۰۸ دلار، هدف بعدی ۱.۰۷۲۵ دلار خواهد بود.
با توجه به جلسات بانکهای مرکزی و نبود دادههای مهم اقتصادی در هفته آینده، یورو احتمالاً تحت تأثیر تحولات سایر ارزها قرار خواهد گرفت.
یوآن چین؛ ثبات در میان آشفتگی بازارها
بانک مرکزی چین (PBOC) موفق شده یوآن را باثبات نگه دارد. دلار در برابر یوآن داخلی ۰.۹ درصد کاهش یافته است. در بازار خارجی، دلار تا سطح ۷.۲۱۵۵ یوآن افت کرد. نرخ مرجع بانک مرکزی در ۷.۱۷۳۸ یوآن تعیین شده که همچنان در محدوده بالای اخیر قرار دارد.
دادههای وامدهی چین کمتر از حد انتظار بود، اما در مجموع ۹.۲۹ تریلیون یوآن اعتبار در سال جاری ارائه شده که از ۷.۹۷ تریلیون یوآن سال گذشته فراتر رفته است.
ین ژاپن؛ فشارهای داخلی و خارجی
ین ژاپن پس از کاهش سهماهه به ۱۴۶.۵۵ در برابر دلار، مجدداً به ۱۴۹.۰۰ افزایش یافته است. افزایش ۵.۴۶ درصدی دستمزدها در مذاکرات بهاری میتوانست از ین حمایت کند، اما رسوایی مالی جدید مربوط به پرداخت کوپنهای هدیه از سوی نخستوزیر ایشیدا باعث فشار بر دولت شده است.
هفته آینده بانک مرکزی ژاپن جلسهای برگزار میکند، اما تغییری در نرخ بهره ۰.۵۰ درصدی انتظار نمیرود.
پوند انگلیس؛ مقاومت در برابر کاهش رشد اقتصادی
پوند انگلیس با وجود کاهش ۰.۱ درصدی رشد اقتصادی در ژانویه همچنان بالای ۱.۲۹ دلار معامله میشود. تولید صنعتی ۰.۹ درصد کاهش یافته و بخش ساختوساز ۰.۲ درصد افت کرده است. با این حال، انتظار میرود که دولت انگلیس در ۲۶ مارس پیشبینیهای جدید خود را ارائه کند.
دلار کانادا؛ تحت فشار تنشهای تجاری
دلار کانادا در محدوده ۱.۴۲۴۰ تا ۱.۴۵۴۵ در نوسان بوده است. تنشهای تجاری با آمریکا ادامه دارد و شکایت کانادا در سازمان تجارت جهانی (WTO) علیه تعرفههای فولاد و آلومینیوم آمریکا عملاً بیاثر خواهد بود.
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را کاهش داد، اما تأثیر چندانی بر بازار نداشت. دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) کانادا هفته آینده منتشر خواهد شد.
دلار استرالیا؛ تحت تأثیر کاهش ریسکپذیری
دلار استرالیا ابتدا تا ۰.۶۳۳۵ دلار افزایش یافت اما سپس کاهش یافت. حمایت کلیدی بعدی در ۰.۶۲۶۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۰.۶۱۹۰ دلار خواهد بود.
پزوی مکزیک؛ در اوج چند سال اخیر
با وجود کاهش ۰.۴ درصدی تولید صنعتی مکزیک در ژانویه، پزو به بالاترین سطح خود از دسامبر رسیده و پس از روبل روسیه قویترین ارز بازارهای نوظهور بوده است. دلار به سطح ۲۰.۰۱۶۵ پزو سقوط کرد و در صورت عبور از سطح ۲۰.۰۰ پزو، ممکن است به محدوده ۱۹.۷۰-۱۹.۷۵ پزو برسد.
جمعبندی
- طلا رکورد ۳۰۰۰ دلار را شکست
- پزوی مکزیک به بالاترین سطح سال رسید
- پوند با وجود کاهش رشد اقتصادی مقاوم ماند
- دلار آمریکا همچنان در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی
- بازارهای سهام آسیا و اروپا رشد کردند
هفته آینده تمرکز بازارها بر جلسه فدرال رزرو، دادههای اقتصادی چین، و نشست بانک مرکزی ژاپن خواهد بود.
